Wspólnicy (M&A) Doradztwo transakcyjne
Doradztwo prawne w ramach szeroko pojętego M&A.
Kierownik departamentu:
Tomasz Janaszczyk
Radca prawny, wspólnik zarządzający
W ramach doradztwa transakcyjnego realizujemy:
- doradztwo dla właścicieli sprzedających swoje przedsiębiorstwa oraz inwestorów zainteresowanych w ich nabyciu lub doinwestowaniu,
- wsparcie pracowników i menedżerów w procesach transakcji wykupu menedżerskiego lub pracowniczego,
- kompleksowe i zindywidualizowane podejście do każdego przedsięwzięcia uwzględniające w maksymalnym stopniu interes Klienta w wymiarze bieżącym, jak i długofalowym,
- opracowanie optymalnej koncepcji i struktury transakcji,
- negocjacje wstępnych dokumentów transakcyjnych jak list intencyjny (LOI), umowa o zachowaniu poufności (NDA), memoranda (MOU), założenia transakcyjne (HOT, Term Sheet),
- doradztwo w ocenie i negocjacjach ofert wstępnych, ofert wiążących i innych propozycji transakcyjnych,
- pomoc w zarządzaniu przebiegiem transakcji przez prowadzenie lub nadzór nad badaniami stanu przedsiębiorstwa w ramach data room lub virtual data room (VDR),
- czynności naprawcze wynikające z badań stanu prawnego,
- przygotowanie do negocjacji i reprezentowanie Klienta w negocjacjach dokumentów transakcyjnych (SPA/SSA, PSPA), umowy o zakazie konkurencji, umowy wyłączności, formuły wyliczenia ceny (price adjustments, top-up payments, ear-outs, formuły EBITDA/EBIT, inne),
- przeprowadzanie procedury podpisania (signing) i zamknięcia transakcji (closing) oraz monitorowanie realizacji zobowiązań w okresie post transakcyjnym,
- prowadzenie obsługi prawnej transakcji w formule:
- nabycia, sprzedaży, kupna akcji lub udziałów spółek kapitałowych (share deals), jak i praw właścicielskich w spółkach osobowych (OPiO),
- transakcji dokapitalizowania, wspólnych przedsięwzięć i umów inwestycyjnych (joint venture),
- transakcji w zakresie składników majątku przedsiębiorstw (asset deals) takich jak przedsiębiorstwa lub jego zorganizowane części (ZCP), nieruchomości lub zespoły aktywów niematerialnych (intangible assets), transfery umów i zespołów praw,
- wykupów menedżerskich (MBO/MBI), transakcje lewarowane (LBO), wykupu z dofinansowaniem (BaB), strukturyzacje kapitałowe (spinoff).
Doradztwo w zakresie sukcesji firmy:
Kompleksowe doradztwo w zabezpieczeniu trwałości i kontroli biznesu. Biznes rodzinny stanowi szczególną grupę naszych Klientów, którym pomagamy w podejmowaniu decyzji co do dalszych losów prowadzonych przez nich firm w różnych postaciach.
Nasze doradztwo obejmuje:
- przekształcenie prowadzonej firmy w bezpieczną i trwałą formę prawną (przekształcenie IGD w sp. z o.o. lub inne spółki prawa handlowego),
- zabezpieczenie trwałości i ciągłości firmy w obszarze rodziny – przyjęcie odpowiednich zapisów umów spółek oraz postanowień testamentowych,
- ograniczenie ryzyk wynikających z prowadzonego biznesu i oddzielenie ich od majątku prywatnego,
- restrukturyzacje biznesu poprzez przekształcenie oraz określone wydzielenia majątkowe celem zachowania określonych aktywów (np. nieruchomości) poza obszarem ryzyka prowadzonego biznesu,
- przygotowanie biznesu rodzinnego do zbycia jako alternatywy dla sukcesji lub jej naturalnej kontynuacji.
